本轮新(xīn)股中(zhōng)，中科飞测未(wèi)来国产替代(dài)空间比较大，可以适当关注(zhù)一(yī)下，德尔玛比较有特色的小家电公司，但也有问题，其他都一般。

　　一、德尔(ěr)玛(mǎ)（301332）

　　德(dé)尔玛是一(yī)家(jiā)集自主研发、原创设(shè)计、自有生(shēng)产、自营销售(shòu)于(yú)一体的(de)创新家电(diàn)品牌企业。德尔玛围(wéi)绕高速成长(zhǎng)的(de)新兴家电消费品类，针对不同(tóng)市场定位、目标客群和经营(yíng)模式，形成了成熟的品牌(pái)矩(jǔ)阵，旗(qí)下品牌包(bāo)括“德(dé)尔玛(mǎ)”“飞利(lì)浦”等，主要产品类型包括家(jiā)居环境类、水健(jiàn)康类、个护健康(kāng)类以及生活卫浴(yù)类。

　　小家电企业，直播带货起(qǐ)家(jiā)，薇娅也有持股，但公司(sī)主(zhǔ)要产品都(dōu)是授权品牌销售(shòu)，毛利(lì)率较低，而自主品牌占比越来(lái)越(yuè)低（不(bù)到(dào)30％），不(bù)关注(zhù)了。

　　二、世纪恒通（301428）

　　世纪恒通是一家专业的(de)信息技术服务商，通过自(zì)主开发(fā)技术平台及搭建服务网络，为(wèi)金融机构、电信运营(yíng)商、互联网公(gōng)司、高速集团等(1分钟前刚刚哪里发生了地震děng)拥有众多个人用(yòng)户的(de)大型(xíng)企业客户提供用户(hù)增值和拓(tuò)展服务(wù)。

　　信息服务(wù)商，客户主要是平(píng)安，以前(qián)是(shì)移动，业务重心也(yě)转向了(le)毛(máo)利率更低的车主信息服(fú)务，没看到核心竞争力，保险行业低迷，公司业绩也(yě)好不到哪(nǎ)里去，这两(liǎng)年(nián)原地踏步，还(hái)略有(yǒu)倒(dào)退。

　　三、安杰思（688581）

　　安(ān)杰思(sī)从(cóng)事内镜微创诊疗(liáo)器械的研(yán)发、生产与(yǔ)销售，主要产品应用于消化内(nèi)镜诊疗领域，按治疗用(yòng)途分为止血闭合类、EMR/ESD 类、活(huó)检类、ERCP 类和诊疗(liáo)仪器(qì)类。公司前(qián)身系(xì)成立于(yú)2010年12月(yuè)的(de)安杰思基(jī)因。由达安基因和(hé)章贤(xián)骏分别出资600万元、400万元设立，设立初期公(gōng)司以章贤骏团队的PCR业务为主。考(kǎo)虑到公司主营业务的独立性(xìng)、与达(dá)安基因业务的关联性及(jí)为(wèi)了不(bù)同业务板块的更好发展，安(ān)杰思决定专注于从事内镜微创诊(zhěn)疗(liáo)器械业务并停止PCR业务(wù)的(de)发展。

　　内(nèi)镜微创诊疗器械，体量和研发实力远不(bù)如同行业(yè)的南微，面对竞争和集采，公(gōng)司(sī)产品价(jià)格不断(duàn)下(xià)滑，不(bù)过由于体量小，国产替代进行中(zhōng)，业绩还算不错，个人就(jiù)不(bù)关(guān)注了。

　　四、中科(kē)飞测(cè)（688361）

　　深圳中科飞(fēi)测科技股份有限公司成立于2014年，公司是一家国内领先的高(gāo)端半导体质量控制设(shè)备公司，自(zì)成(chéng)立以(yǐ)来始(shǐ)终(zhōng)专(zhuān)注(zhù)于检测和(hé)量(liàng)测两大类集(jí)成(chéng)电路专(zhuān)用设备(bèi)的研(yán)发、生产和(hé)销售，产品主要(yào)包括无图形晶(jīng)圆缺(quē)陷(xiàn)检测设备系列、图形晶圆缺陷(xiàn)检测设备系(xì)列(liè)、三维形(xíng)貌量测(cè)设(shè)备系列(liè)、薄膜膜厚(hòu)量(liàng)测设备系列(liè)等产品，已应用于(yú)国内(nèi)28nm及(jí)以(yǐ)上制程(1分钟前刚刚哪里发生了地震chéng)的(de)集(jí)成电路制(zhì)造产线(xiàn)。国内半(bàn)导体检测(cè)与量测设备市场2020年的市(shì)场(chǎng)规模达到了21亿(yì)美元，市场(chǎng)基本被国际巨头垄断，国产化率约(yuē)为2％。公司(sī)为国内当仁(rén)不让的领军企业，远超行业第二和(hé)第(dì)三(sān)的收入之和(hé)。

　　晶圆检测设备龙头，半导体上(shàng)游公司，公司收入增(zēng)速(sù)很快，但利润基本没(méi)有，且(qiě)存货越(yuè)来(lái)越多，短期(qī)看半导体行业周期(qī)向下，但公司所处行业国(guó)产替代空(kōng)间(jiān)较大，未来(lái)仍(réng)会有发展，可(kě)以适当(dāng)关注。

　　五、长青科技（001324）

　　长青科技是一家(jiā)以三明治复合材料(liào)为(wèi)基础，通(tōng)过轨道交通和建筑装饰两大领域实现(xiàn)产(chǎn)品应用的高新技术企业。公司(sī)的业(yè)务主要(yào)为轨(guǐ)道交通(tōng)业务及建筑装(zhuāng)饰业务，在轨(guǐ)道(dào)交通业务方面(miàn)，公司提供轨道交通车辆内(nèi)部(bù)装(zhuāng)饰产(chǎn)品、检(jiǎn)修业务及备品(pǐn)备件和(hé)车载乘客(kè)信息系统；在建(jiàn)筑装饰业务方面，公司提(tí)供建筑内外部(bù)装饰产品。

　　车辆和(hé)建筑内部装(zhuāng)饰公司，下游房地产和轨道交通行业未来景气度都一般，公司业绩也没亮(liàng)点，不关注了。

　　六、华纬科技（001380）

　　公司(sī)主营业务为公司主营业务为悬架弹簧、制动(dòng)弹簧(huáng)、阀类(lèi)及异(yì)形弹簧(huáng)、稳定杆等研发、生产及销(xiāo)售(shòu)。公司深(shēn)耕弹(dàn)簧行(xíng)业40余年，是国家(jiā)级(jí)专精特新(xīn)“小(xiǎo)巨人”企业(yè)、浙江省“隐形冠(guān)军”培育对象。公司是中国弹簧行(xíng)业知名(míng)度较高的弹(dàn)簧及相关产品的制造企业，其综合实力位列(liè)国内弹簧行业排名前(qián)三位。

　　弹簧行业公(gōng)司，虽然号(hào)称隐形冠军(jūn)，但公司市占率国内也就(jiù)排(pái)第三(sān)，下游汽车(chē)行业周期景气度高峰已(yǐ)过，未来(lái)不是很(hěn)乐观，就是一个门槛不高(gāo)的传统制造业公司。

　　七、亚华电子（301337）

　　亚华电子是医院智(zhì)能(néng)通讯交互系统软硬件(jiàn)一(yī)体(tǐ)化综合解决方案提供商(shāng)，主(zhǔ)要(yào)产品分为病房智(zhì)能(néng)通讯交互系统及门诊服务交互系(xì)统两(liǎng)大类别(bié)，是该公司主(zhǔ)营业(yè)务收入的重要组成(chéng)部分。

　　医疗信息(xī)公司，主要是医院的(de)门诊和病房(fáng)交(jiāo)互(hù)，没什么技(jì)术门(mén)槛的软硬件行业(yè)，公司规模不大(dà)，竞(jìng)争(zhēng)力一(yī)般，不(bù)关注了。

　　八、美芯晟（688458）

　　美芯晟是一家(jiā)专注(zhù)于高性能(néng)模拟及数模混合芯片研(yán)发和销售的集成电(diàn)路设计企业，主(zhǔ)要产品为无线充电系(xì)列产品和LED照明驱(qū)动系列产品，主要包括高(gāo)集(jí)成(chéng)度(dù)MCU数字控制SoC电(diàn)源——无(wú)线(xiàn)充电芯片，以及模(mó)拟(nǐ)电源(yuán)——LED照明驱动芯片。目(mù)前，美(měi)芯晟能够为客户(hù)提供超过700款(kuǎn)芯片产(chǎn)品(pǐn)，1分钟前刚刚哪里发生了地震可(kě)广泛应(yīng)用于通信(xìn)终端(duān)、消费类电(diàn)子、照明(míng)应用及智能家(jiā)居等众多领域。

　　无线充电芯片和LED芯片公司，技(jì)术含(hán)量不算太高的芯片行业，下游主要(yào)是LED行业，22年开始(shǐ)行业景气(qì)度下滑(huá)，公(gōng)司业绩也转向，收入增速放(fàng)缓，产品(pǐn)价格大(dà)幅下滑，扣非利润下滑，至于无线充电芯片这块业务增速也大幅(fú)放缓了，而且占比(bǐ)比较低，依(yī)赖单一(yī)客户，面对竞争也非常激烈。没太多(duō)的亮(liàng)点(diǎn)，感觉(jué)没必要关注了。

　　九、航天软件（688562）

　　航(háng)天(tiān)软(ruǎn)件是(shì)航天科技(jì)集团(tuán)直接控(kòng)股(gǔ)的大型专业软件与(yǔ)信息化服务公司，实际(jì)控制人为国务院国资委。公司在支撑航天信息(xī)化建设(shè)的(de)过程中，以神通数据库和AVIDM Foundation为(wèi)基础，构(gòu)建了自主软件产(chǎn)品（基础软件、工业软件）、信(xìn)息技术服务（金审(shěn)信息化服务(wù)、商密网云服务、信息(xī)化运维服务）和信息系统集成（主(zhǔ)要(yào)面向航天及党政军(jūn)领域）等三大(dà)主营(yíng)业(yè)务，是我国航天及党政军领域的软件和信息化服务龙头企业之一。

　　航天系的软(ruǎn)件(jiàn)公司(sī)，大量关联(lián)交易，主营毛利(lì)率(lǜ)非常(cháng)低，软件(jiàn)产品基(jī)本没什(shén)么竞争力，利润基本没(méi)有，完(wán)全依(yī)靠补贴，完全靠政府采购和政策强推(tuī)，这类公司业绩非常不好预测(cè)，个人建议不要浪费(fèi)精力(lì)了。

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