本轮新(xīn)股中(zhōng)，中科(kē)飞测(cè)未来国产替代空间(jiān)比较大(dà)，可(kě)以适当关注一下(xià)，德尔(ěr)玛比较有(yǒu)特色的小家电公司，但也有问题(tí)，其他都一般。

　　一(yī)、德尔玛（301332）

　　德尔玛是一家集自主研发、原创设(shè)计(jì)、自有生产、自营销售(shòu)于一体(tǐ)的创(chuàng)新(xīn)家电(diàn)品牌企业(yè)。德尔玛围绕高速成(chéng)长(zhǎng)的新兴家电(diàn)消费品类，针对不同市场定位、目(mù)标(biāo)客群和经营模式，形(xíng)成了成熟的品牌矩阵，旗下(xià)品(pǐn)牌(pái)包括(kuò)“德尔玛(mǎ)”“飞利浦”等，主(zhǔ)要产品类型包括(kuò)家居环境类、水健康类、个护健康类以及(jí)生(shēng)活(huó)卫浴(yù)类。

　　小家(jiā)电企业，直播带(dài)货(huò)起(qǐ)家，薇娅也有持股，但(dàn)公司主要(yào)产品(pǐn)都是(shì)授(shòu)权品牌销售(shòu)，毛利率较低(dī)，而自主品牌占比越来越(yuè)低（不到30％），不(bù)关(guān)注(zhù)了。

　　二、世(shì)纪恒通（301428）

　　世纪恒(héng)通是一家专业的信息(xī)技术服务商，通(tōng)过(guò)自主开发技术平台及搭建服务网络，为金融机构、电信运(yùn)营商(shāng)、互联网公司(sī)、高速集(jí)团等拥(yōng)有众(zhòng)多个人(rén)用户的大型企业客户提供用户增值和拓展服务(wù)。

　　信(xìn)息服务商，客(kè)户主要(yào)是平安，以前是移(yí)动，业务重心也转向(xiàng)了毛利率更低(dī)的(de)车主(zhǔ)信息服务，没(méi)看(kàn)到(dào)核心竞(jìng)争力(lì)，保(bǎo)险行(xíng)业低迷，公司业绩也好不(bù)到哪里(lǐ)去(qù)，这两(liǎng)年(nián)原地(dì)踏步，还略有倒退(tuì)。

　　三(sān)、安杰思(sī)（688581）

　　安杰思(sī)从事内镜微(wēi)创诊疗器(qì)械的研发、生产与(yǔ)销售，主要产品新冠密接人员需要隔离多少天最新政策，新冠密接人员要隔离多久应用于消化内镜(jìng)诊疗领域，按治疗用途分(fēn)为止(zhǐ)血闭合类、EMR/ESD 类、活检(jiǎn)类、ERCP 类和诊疗仪器类。公(gōng)司前身系(xì)成立于(yú)2010年12月的安杰思基因。由(yóu)达安基因(yīn)和(hé)章贤(xián)骏分别出(chū)资600万元、400万元设(shè)立，设立(lì)初(chū)期公司以(yǐ)章贤骏团(tuán)队的PCR业(yè)务为主。考虑到(dào)公司主营业务的独立性(xìng)、与(yǔ)达安基因业务的(de)关联(lián)性及为(wèi)了不同业(yè)务板块的更好发展，安杰思决定专注于从事内镜微创(chuàng)诊(zhěn)疗器械业务并停(tíng)止(zhǐ)PCR业务的发展。

　　内镜微创诊疗器械，体量和研(yán)发实(shí)力远不如同行业的南微，面对竞争和(hé)集采，公司产品(pǐn)价(jià)格(gé)不断下滑(huá)，不过由于体量小，国产替代(dài)进(jìn)行中，业绩还算不错，个人(rén)就不关注了。

　　四、中科飞测（688361）

　　深圳中科飞测科(kē)技(jì)股份有限公司成立于2014年，公司(sī)是(shì)一家(jiā)国内领先的(de)高端半导体质量控制设备公司(sī)，自成(chéng)立以来始终专注于(yú)检测和量测(cè)两大类(lèi)集成电(diàn)路(lù)专用设备(bèi)的研发(fā)、生(shēng)产和销(xiāo)售(shòu)，产品主要包括(kuò)无图(tú)形晶(jīng)圆缺陷检测(cè)设备系列、图形晶圆(yuán)缺(quē)陷检(jiǎn)测设备系列、三维形貌量测设备系(xì)列、薄膜膜厚量(liàng)测设(shè)备系列等产品，已应(yīng)用于国(guó)内28nm及(jí)以上制程的集成(chéng)电路制造产线。国(guó)内半导体检测(cè)与量测设备市场2020年的市场规(guī)模(mó)达到了21亿美元，市(shì)场基本被国际(jì)巨头垄断，国(guó)产化率约(yuē)为(wèi)2％。公(gōng)司为国内当(dāng)仁不让的(de)领军企(qǐ)业，远超行业第二和第三的收入之(zhī)和。

　　晶圆检测设备龙头，半导体上游公司，公司收入增(zēng)速很快(kuài)，但利润基本(běn)没(méi)有，且(qiě)存货越(yuè)来越多，短期看半导体行业周期向下，但公司所处行业(yè)国产替代(dài)空间较大，未来(lái)仍(réng)会有发(fā)展，可以适(shì)当关注。

　　五、长青科技（001324）

　　长青(qīng)科技是一家以三明(míng)治(zhì)复合材料为基础，通过轨道交通和(hé)建筑装饰两(liǎng)大领域实现产品应用的高(gāo)新技术企业。公司的业(yè)务(wù)主(zhǔ)要为轨道交通业务及建筑装饰业务，在(zài)轨(guǐ)道交通业务方(fāng)面，公司(sī)提(tí)供(gōng)轨道交通车辆内部装(zhuāng)饰产品、检修业务及备品(pǐn)备(bèi)件和(hé)车(chē)载乘客信(xìn)息系统；在建筑(zhù)装饰业务(wù)方面，公司提供建筑内外部(bù)装(zhuāng)饰产品。

　　车辆和建筑(zhù)内部装饰公司，下游房(fáng)地产(chǎn)和轨道(dào)交通行(xíng)业(yè)未来(lái)景气度都一般，公司业绩也没(méi)亮点，不关注了。

　　六、华纬科技（001380）

　　公司主营业务为(wèi)公司主营(yíng)业务为悬(xuán)架弹簧、制动弹簧、阀类及异形弹簧、稳(wěn)定杆等研发、生(shēng)产及销(xiāo)售。公司深(shēn)耕弹簧行(xíng)业40余年，是国家级专精特新“小巨(j新冠密接人员需要隔离多少天最新政策，新冠密接人员要隔离多久ù)人”企(qǐ)业、浙江省“隐(yǐn)形冠军”培育(yù)对象。公(gōng)司是中国弹簧行业知(zhī)名度较高的弹簧(huáng)及相关产品的(de)制造企业，其综合实力位列国(guó)内弹(dàn)簧行业排名前三位。

　　弹簧行业公司，虽(suī)然号称隐(yǐn)形冠军，但公司市占率国内也就排第三，下(xià)游汽车行(xíng)业周期(qī)景气度(dù)高峰已过，未(wèi)来(lái)不是很乐观(guān)，就是一个门槛不(bù)高的(de)传统制造(zào)业公司。

　　七、亚(yà)华电子(zi)（301337）

　　亚华电子(zi)是(shì)医院(yuàn)智能通讯交(jiāo)互系统(tǒng)软硬件一体(tǐ)化综合(hé)解决方案(àn)提(tí)供商，主要(yào)产品分(fēn)为病(bìng)房智能(néng)通讯交(jiāo)互系统(tǒng)及(jí)门诊(zhěn)服务交互系统两大类别，是该(gāi)公司(sī)主营业务收入的重要组成部分。

　　医(yī)疗信(xìn)息公司(sī)，主要是医院的门诊和病(bìng)房交互(hù)，没什么技术门槛(kǎn)的软硬件(jiàn)行业，公司(sī)规模不(bù)大，竞(jìng)争力一般，不关注了。

　　八、美芯晟（688458）

　　美芯晟是(shì)一家(jiā)专注于高性能模(mó)拟及(jí)数模混合(hé)芯片(piàn)研(yán)发和销售(shòu)的集成电路(lù)设计(jì)企业，主要产品为无线充电系列产品和(hé)LED照明驱动系(xì)列产品，主(zhǔ)要包括高集成度MCU数字控(kòng)制SoC电源——无(wú)线充电芯片，以及模拟电源——LED照明驱(qū)动(dòng)芯(xīn)片。目(mù)前(qián)，美芯晟能够为客户提供(gōng)超过700款芯片产品，可(kě)广泛应用于通信终端(duān)、消费类电(diàn)子、照明(míng)应用及智(zhì)能家居(jū)等众多(duō)领(lǐng)域。

　　无(wú)线(xiàn)充电芯片和(hé)LED芯(xīn)片公司，技术含(hán)量不算太(tài)高(gāo)的芯片行业，下游主要(yào)是LED行业，22年开始(shǐ)行业景气度下滑(huá)，公(gōng)司业绩也转向，收入增速放缓，产品价(jià)格大幅下滑，扣非(fēi)利润下滑，至(zhì)于无(wú)线充电(diàn)芯片这(zhè)块业务增(zēng)速(sù)也大幅放缓(huǎn)了，而且占比比较低，依赖单一客户，面对竞争(zhēng)也非常激烈。没太多的亮点(diǎn)，感觉没(méi)必要关注了。

　　九(jiǔ)、航天(tiān)软件(jiàn)（688562）

　　航天(tiān)软件是航(háng)天(tiān)科技集团直(zhí)接控股的大型专业(yè)软件与信(xìn)息化服务公司，实际控制(zhì)人为国务(wù)院国资委。公司在(zài)支撑(chēng)航天信息化建(jiàn)设(shè)的过程(chéng)中，以(yǐ)神通(tōng)数(shù)据库和AVIDM Foundation为基(jī)础，构(gòu)建(jiàn)了自主(zhǔ)软件产品（基础软件、工业软(ruǎn)件）、信息技术(shù)服务（金审信(xìn)息化服(fú)务、商密网(wǎng)云服务、信息化运维服务）和信息系统集成(chéng)（主要面向航天及(jí)党政(zhèng)军(jūn)领域）等(děng)三大主(zhǔ)营(yíng)业(yè)务，是我(wǒ)国航(háng)天(tiān)及党政军领域的软件(jiàn)和(hé)信息化服(fú)务龙头企业(yè)之一。

　　航天系的软件公司(sī)，大(dà)量关联交易，主营毛(máo)利(lì)率非(fēi)常低，软件产品基(jī)本(běn)没什(shén)么(me)竞争力，利润(rùn)基本(běn)没有，完全(quán)依靠补贴，完全靠(kào)政府采购(gòu)和政(zhèng)策(cè)强(qiáng)推，这类公司业绩非(fēi)常不(bù)好预测(cè)，个人建议不要浪费精力了。

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