兄弟(dì)姐妹们(men)啊，今天风水轮流转，终于新能源反(fǎn)攻(gōng)了！

　　先(xiān)来看(kàn)一则今天新能源的(de)段子：

　　XXX一到店，所有做AI的人便都(dōu)看着他笑，有的叫道，“XXX，新能源反(fǎn)弹(dàn)还(hái)不卖吗！” 他不回答，对柜里说，“温两碗酒，要一碟茴(huí)香豆。”便(biàn)排出九文(wén)大(dà)钱。他们(men)又(yòu)故(gù)意的(de)高声嚷道(dào)，“你(nǐ)昨天还在说抄底新能(néng)源，新能源每(měi)次的(de)反弹就(jiù)一(yī)下”

　　XXX睁大眼(yǎn)睛说，“新能源赛(sài)道稳(wěn)定，走势终将完(wán)美(měi)…” “什(shén)么(me)走势完(wán)美？新能源的每一次反(fǎn)弹，都是做(zuò)AI 的(de)好时机啊，你(nǐ)敢说(shuō)不是吗” “你现在给别人吹新(xīn)能(néng)源，是要被吐口水(shuǐ)的” XXX便涨(zhǎng)红了脸，额上(shàng)的青筋条条绽出，争辩道，“AI现在是(shì)概念炒作，都是泡沫，新(xīn)能源马上(shàng)到业绩窗口了，未(wèi)来几年增速稳(wěn)定(dìng)，成(chéng)长逻辑不变，市场会发现的”，接(jiē)连便是难懂的话，什么“增长韧性不改(gǎi)，估值(zhí)修复，贝(bèi)塔回归，拐点(diǎn)明确，反转在即”之类的。引得众人(rén)都哄笑起来，店(diàn)内外充满了快(kuài)活(huó)的空气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成(chéng)指涨0.33％，创业(yè)板指涨1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只个股下(xià)跌(diē)。北向资金净买(mǎi)入近(jìn)8亿元(yuán)。

　　今天泰勒终于(yú)可(kě)以写一下大涨原因(yīn)了(le)。

　　原因也很简单，今天主打的就是一个新能源(yuán)赛道股(gǔ)的超跌反弹，风格突然暴力转(zhuǎn)换，新能源(yuán)大反攻。

　　锂电、光伏等板块(kuài)掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智(zhì)能概念股(gǔ)全线下挫，算(suàn)力(lì)方向中科曙光、紫光股份、数据港跌停；CPO方向(xiàng)光(guāng)迅科技跌停，锐捷网(wǎng)络、博(bó)创(chuàng)科(kē)技(jì)跌(diē)超10％；ChatGPT概(gài)念股工业(yè)富联、风语筑(zhù)跌停(tíng)，拓尔(ěr)思、软通动(dòng)力(lì)跌(diē)超10％。

　　工业(yè)富联又一次闪崩，消息面上，微软、Meta近期(qī)削(xuē)减服务器订单规模。其中，微软(ruǎn)全年调降幅(fú)度(dù)最(zuì)高(gāo)达30％，主要集(jí)中(zhōng)在下半(bàn)年；Meta本季(jì)就(jiù)砍单40％，下半年释单转为保守。

　　券商(shāng)也发来(lái)了解(ji融为一体到底有多舒服，两人融为一体的描写ě)读：【客观看待(dài)数通砍单(dān)传闻(wén)，把握AI边际变化】

　　今早有消息(xī)称Meta和微软大(dà)幅削减了服(fú)务器订单，我们呼(hū)吁大家客观看待。

　　首先，云商在年(nián)初给到的23年Capex指引已比较(jiào)悲观，据此前产业反馈(kuì)，四家大厂有2家(jiā)是下滑的，1家(jiā)持平，1家有(yǒu)增长，factset的(de)一致预期看23年云商(shāng)capex增(zēng)长为4％。因(yīn)此服务器，尤(yóu)其是通用服务器的需求放(fàng)缓完全在预(yù)期内；

　　而本轮AI大模型的(de)浪潮主融为一体到底有多舒服，两人融为一体的描写要(yào)拉动AI服务器。从光(guāng)模块板块来(lái)看，1-2月就有Meta、亚马(mǎ)逊砍单消(xiāo)息确认(rèn)，因此(cǐ)200G/400G需求走弱，在(zài)Q1收入端已有(yǒu)充分反(fǎn)映。

　　其次，微软在最新(xīn)的业绩(jì)会(huì)上Capex指引乐观，预计后续财季Capex将有(yǒu)“显著”（PS：这里用词是material）环(huán)比增长，主(zhǔ)要(yào)受Azure AI拉动 。后续也将根据业务反馈及用户转(zhuǎn)化率，继续加大(dà)AI的投入。

　　微(wēi)软预计下(xià)个财(cái)季(jì)Azure收(shōu)入同比增长26-27％，其中(zhōng)近1pct的增速拉动来自AI。

　　今天的市(shì)场就分析(xī)到这了。

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