要闻速(sù)递

　　1、商务(wù)部：如美国胁迫盟友共(gòng)同限制对华(huá)投(tóu)资 将坚决反对

　　在11日(rì)下午(wǔ)举行的(de)例行记者会上，商务(wù)部新闻(wén)发言人束珏婷再次表态(tài)，如(rú)美国胁迫盟友（七(qī)国集(jí)团其他成员国）共(gòng)同限制(zhì)对(duì)华投资消息属实，中方将(jiāng)坚决(jué)反对。在本次(cì)例行记者会上，束(shù)珏婷同时重申中国(guó)欢迎各国企业来华投资。

　　2、国资委：指导推动中(zhōng)央(yāng)企业(yè)加大在新(xīn)一(yī)代(dài)信息技(jì)术(shù)、人工智能(néng)、集成电路、工业(yè)母机等战略性(xìng)新兴产业(yè)布局力(lì)度(dù)

　　国资委党(dǎng)委召开扩大会议，会(huì)议强(qiáng)调(diào)，要(yào)指导推动中央企业加大在新一代信息(xī)技(jì)术、人工智能、集成电路、工业(yè)母机等战略性(xìng)新兴产业布局力(lì)度(dù)，推(tuī)动传统(tǒng)产业数字化、智能化(huà)、绿色化转型升(shēng)级，引(yǐn)领带动我(wǒ)国(guó)产(chǎn)业体系加快(kuài)向产业链、价值(zhí)链高端迈进。要强化(huà)顶层设计(jì)，增强国资(zī)监管工作协同(tóng)和政策协同，抓紧优化考核、薪(xīn)酬、主责主业、投融(róng)资(zī)等监管政策，打好组合拳，为中(zhōng)央(yāng)企(qǐ)业更好服务支撑现代(dài)化产业体系建设提供有力保障。评：战略(lüè)性新兴(xīng)产业中的央(yāng)企才是(shì)中特估中核(hé)心标的，这其中还有标的(de)的值得挖掘，投资者(zhě)不要在(zài)银行股上一(yī)条路走到黑。

　　3、央行发布4月金融数据：M2同比增长12.4％

　　央行发(fā)布(bù)4月(yuè)金(jīn)融统(tǒng)计(jì)数据报告(gào)，4月末，广(guǎng)义货币（M2）余(yú)额280.85万(wàn)亿(yì)元(yuán)，同比增长12.4％，增(zēng)速比上(shàng)月末低0.3个百分(fēn)点(diǎn)，比上年同期(qī)高1.9个(gè)百分点。初步统计，2023年(nián)4月(yuè)社会融资规模增(zēng)量为(wèi)1.22万(wàn)亿(yì)元，比上年同期多2729亿(yì)元。4月份人民币存款减少(shǎo)4609亿元，同比多(duō)减5524亿元(yuán)。其中，住户存款减少1.2万亿元，非(fēi)金融企业存款减少1408亿元(yuán)，财政(zhèng)性(xìng)存款增加5028亿(yì)元，非银行业金(jīn)融机构存款增加2912亿元。评：4月M2同比回落0.3个(gè)百分点至12.4％，核心在于(yú)居民(mín)贷款13个(gè)月以来首次转负，同(tóng)时居民存款13个月以来同(tóng)比(bǐ)首次(cì)也转(zhuǎn)为减少，但更可能(néng)重回(huí)表外资产(chǎn)，而非用(yòng)于(yú)消费，消费在二(èr)季度同(tóng)样处于“N型”第二步中。

　　4、京东(dōng)集(jí)团宣布CFO许(xǔ)冉被任命为公司首席(xí)执行(xíng)官及执(zhí)行(xíng)董(dǒng)事

　　京东集团(tuán)公告(gào)称，本公司现(xiàn)任首席(xí)财(cái)务官许冉女士将接替徐雷先(xiān)生(shēng)担(dān)任京东集团首席执(zhí)行官兼执行(xíng)董(dǒng)事。徐(xú)雷先生因个人原因将退(tuì)任本(běn)公司(sī)首席执行官兼执(zhí)行(xíng)董事职务(wù)。京东物流现任首席财务(wù)官单苏先生将担任本公司(sī)首席财务官。评(píng)：京东在刘强(qiáng)东回归之后，内部(bù)架构调整动(dòng)作(zuò)频频(pín)。先是高(gāo)管降薪，后是京东零售事业群大调(diào)整，如今公司(sī)首席执行官徐雷退(tuì)休了。这(zhè)些架构和人员变动，能否为京东带来新的活力，仍(réng)有待观望。

　　5、交易(yì)商协会对建设银行启动自律调查

　　基于监管(guǎn)部门反馈(kuì)线(xiàn)索(suǒ)，依据《银(yín)行间(jiān)债券市(shì)场自(zì)律处分(fēn)规则》，交易(yì)商协(xié)会已对中(zhōng)国建设银行股份有限公司(sī)债(zhài)务融资工(gōng)具承销业务(wù)涉嫌(xián)违规行(xíng)为开(kāi)展自律调查。

　　6、硅业分会：本周硅(guī)片价格大幅下(xià)跌 M10单晶硅(guī)片周环(huán)比(bǐ)降幅16.4％

　　中(zhōng)国(guó)有色金(jīn)属工业协会硅(guī)业(yè)分会最新发文称，本周硅(guī)片价格大(dà)幅下(xià)跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格(gé)区间在5.0-5.4元/片，成交均价降至5.25元(yuán)/片，周环比(bǐ)降幅为16.4％；G12单晶硅(guī)片(piàn)（210 mm/150μm）价(jià)格区间在7.0-7.6元/片，成交(jiāo)均(jūn)价降至(zhì)7.28元/片，周环(huán)比降幅为9％。本周市场成交价格混乱，成交量普遍偏小。价格大幅(fú)下跌主要由于两方面原(yuán)因，其一是本周(zhōu)价格降(jiàng)幅横(héng)跨两周，因(yīn)此跌幅略(lüè)显夸张，但(dàn)实则(zé)经(jīng)历了两轮阶段性(xìng)调(diào)价；其二(èr)是(shì)传(chuán)导原材料降价空间(jiān)，并持续向下游释放(fàng)利润。评：以隆基股份为首的光伏赛道最近跌的不要不要的(de)，没(méi)有最惨，只(zhǐ)有(yǒu)更惨。慢慢熬吧，等(děng)着行(xíng)业周期的复苏(sū)。

　　7、中芯国际(jì)：一季(jì)度净利(lì)润15.9亿元 同比下(xià)降44％

　　中芯(xīn)国际(jì)公告，2023年第一(yī)季度(dù)公(gōng)司实现营业(yè)收(shōu)入(rù)102.09亿元，同比(bǐ)下降13.9％；净利润(rùn)15.91亿元，同比(bǐ)下降44％。主(zhǔ)要是由于(yú)晶(jīng)圆销售量减少及产能利用率(lǜ)下降所致。二季(jì)度，公司(sī)预计产能利用率和(hé)出货量(liàng)都高(gāo)于一季度(dù)，销售收入预计环比增长(zhǎng)5％到(dào)7％，平均晶圆单价受产(chǎn)品(pǐn)组合变动影响环比下降；毛利(lì)率(lǜ)预计在19％到(dào)21％之间。评：2022年Q4净利润27.44亿元，据(jù)此计算，Q1净利环比下降42％。芯片股在做了(le)一轮(lún)过山车(chē)后，处(chù)于相对低点的位置，中芯(xīn)国际(jì)这个业绩的杀伤力没有那么足。

　　8、北向资(zī)金周四净买入0.29亿元(yuán) 宁德时代净买入(rù)13.22亿元

　　北向(xiàng)资金周四净买(mǎi)入0.29亿元。宁德(dé)时代、中际旭创、亿纬锂能分(fēn)别获净买入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿(yì)元。贵州茅(máo)台(tái)净卖(mài)出额居(jū)首，金额为5.44亿(yì)元。

　　9、美国上周首次申领(lǐng)失(shī)业救(jiù)济人数增加2.2万人(rén)至26.4万人 创18个月以来新高(gāo)

　　美国上周首次(cì)申领失业救济人数为26.4万人(rén)，为2021年10月30日当周以来(lái)新高；预估为24.5万人，前(qián)值为24.2万人。此外，美国4月PPI同(tóng)比上升2.3％，预(yù)期(qī)上升2.4％，前(qián)值为上升2.70％。PPI同比增(zēng)速连续10个月回落。美国4月(yuè)PPI环比上(shàng)升0.2％，预期(qī)上(shàng)升0.30％，前值(zhí)为下(xià)降0.50％。 评：美(měi)国4月PPI同比增速为2.3％，增幅不及(jí)预期，更是(shì)创下(xià)2021年1月以(yǐ)来新(xīn)低。上周美联(lián)储自(zì)2007年以(yǐ)来首次将(jiāng)利(lì)率(lǜ)上调(diào)至5％以上，目前正密切关注服(fú)务价格，寻找通(tōng)胀压(yā)力明显减弱(ruò)的迹象。若该数据(jù)进一步走弱(ruò)，将给美联储暂(zàn)停加息提供理(lǐ)由。

　　隔夜外(wài)盘

　　美(měi)股：继CPI同比增速意外两年(nián)来首(shǒu)次(cì)低于(yú)5％之后，PPI意外创两年多最低(dī)同比增(zēng)速且首次申请失业救济(jì)人数(shù)连(lián)续第二周超预(yù)期增长无疑体(tǐ)现了美联储(chǔ)持续一年的加息影响，但疲软的(de)企(qǐ)业财报以及地区银行危(wēi)机(jī)担忧重(zhòng)燃再度对股(gǔ)市形(xíng)成双重打击(jī)，美股全天震(zhèn)荡收(shōu)盘涨跌互现；中概股在京东超(chāo)预期业绩提振下(xià)普遍上涨(zhǎng)，达(dá)达涨近(jìn)15％，京东、拼多多涨超7％，好未来涨逾(yú)8％，图森(sēn)未来因退市在即暴跌30％。

　　期货市场：经济数据令(lìng)美元指(zhǐ)数加速反(fǎn)弹(dàn)，一周多来首次盘中重上102.00；两年期美债收益率一度降10个基点(diǎn)；大宗(zōng)商(shāng)品全(quán)线(xiàn)下跌，黄金盘中反弹失利收盘下跌至2020.50美元(yuán)，白银期货收(shōu)于24.42美元(yuán)，创2月(yuè)以来最(zuì)大单日百分比(bǐ)跌幅；7月(yuè)铜期(qī)货(huò)收于3.71美(měi)元，为11月29日以来的最低收盘价；原油期货连续两日(rì)收跌，纽约(yuē)原(yuán)油(yóu)跌幅为2.3％收于70.87美元。

　　市场策(cè)略

　　周四(sì)两市各股指震(zhèn)荡(dàng)，中特估再度大(dà)幅(fú)走(zǒu)弱，中国外运、中油(yóu)资本(běn)、中(zhōng)船科(kē)技、中信金属(shǔ)跌停。影(yǐng)视股表现强(qiáng)势，多股出现涨停。20日线反压，10日(rì)线、30日线失守，价跌量缩的量价关系，意(yì)味着短(duǎn)线(xiàn)大盘杀跌动力衰竭(jié)，但上涨(zhǎng)动力也不足，从K线(xiàn)组合形态(tài)来(lái)看(kàn)，短线盘中有一定的回调压力，60日线附(fù)近(jìn)仍有较强(qiáng)支撑。

　　题(tí)材掘(jué)金

　　虚拟人：美国一位(wèi)23岁的女网红(hóng)发布了一款基于自(zì)己声音、行为(wèi)和个(gè)性的AI语音聊(liáo)天机器人，可(kě)以作为(wèi)用户的“虚(xū)拟(nǐ)女友”，每分钟费用1美元(yuán)。在过去一(yī)周，该Al创收了7.16万美元(yuán)（约合人民币(bì)近50万元），已经吸引了超过(guò)1000名付费粉丝另悉，近(jìn)日“AI孙(sūn)燕姿”在(zài)全网(wǎng)走红，B站上与“AI孙燕姿”有关(guān)的视频已经近千条，其中AI孙(sūn)燕(yàn)姿翻唱的(de)《下雨(yǔ)天》《发如雪》在B站点(diǎn)击量破百万。

　　标的(de)：天地在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技(jì)媒(méi)体报道，三星电子(zi)已经(jīng)通知分销(xiāo)商，将不再以低(dī)于当前(qián)价格的(de)价格出(chū)售(shòu)DRAM芯片(piàn)。DRAM现(xiàn)货价格(gé)最(zuì)近停(tíng)止(zhǐ)下(xià)跌(diē)明显(xiǎn)早于预期。

　　标(biāo)的：江波龙(lóng)（301308）、兆(zhào)易创新 （603986）

　　粮食烘干(gàn)机：农业(yè)农村部网站5月11日发布由农(nóng)业农(nóng)村部、国(guó)家发展改革委、财政部(bù)等六(liù)部门共同(tóng)印发的关(guān)于加快(kuài)粮食产地(dì)烘干能力建设的意见，其(qí)中提到(dào)，力(lì)争(zhēng)通(tōng)过三(sān)年左右时间，补上粮食产地烘干设施装备短板，建成布局合理、体(tǐ)系(xì)完善的(de)粮(liáng)食(shí)产地烘干体系，烘干能(néng)力基本满(mǎn)足全国粮食(shí)产地(dì)烘(hōng)干需求，应急烘干作业能力齐(qí)备，粮食产后(hòu)损失显著下降(jiàng)，粮(liáng)食产(chǎn)能得到进一步巩固提升。

　　标的：天鹅股份(fèn)（603029）、中联重(zhòng)科（000157）

　　公告精(jīng)选

　　【重大事项】

　　中芯(xīn)国际 688981：一(yī)季度净利(lì)润15.9亿元 同比下降44％

　　引力传媒 603598 收(shōu)问(wèn)询函：要(yào)求说明与澜舟科(kē)技战(zhàn)略合(hé)作(zuò)协议所指向的具体(tǐ)合作内容

　　荣信文化(huà) 301231：与科大讯飞 签订战略合作协议(yì) 公司(sī)并非AI技术的研发方

　　汤姆(mǔ)猫 300459收(shōu)问询函：要(yào)求说明汤(tāng)姆猫(māo)主题乐园建(jiàn)设进展

　　隆基绿能(néng) 601012：与韩华正式(shì)达成专利交叉许可

　　【并购重组】

　　富春环保 002479：向(xiàng)特(tè)定对(duì)象(xiàng)发行股票的(de)审(shěn)核程序中止

　　【增持(chí)减持(chí)】

　　棒(bàng)杰股(gǔ)份 002634：董事长及其一(yī)致行动人(rén)拟(nǐ)增持(chí)公司股份

　　沃尔(ěr)德 688028：拟以2000万(wàn)元-4000万元(yuán)回购(gòu)股份(fèn)

　　祥明智能 301226：祥光(guāng)投资、昆山超辉拟合计(jì)减持不超6％股份

　　汇嘉时代(dài) 603101：控股股东拟减持不超6％公司(sī)股份(fèn)

　　通合科技 300491：特定股(gǔ)东(dōng)拟减(jiǎn)持不超过1％股份(fèn)

　　拓新药业 301089：新华联拟转(zhuǎn)让(ràng)1.44％公司股份偿还(hái)债(zhài)务

　　天岳(yuè)先进 688234：辽(liáo)宁(níng)中(zhōng)德(dé)、海通新能(néng)源拟减持不超(chāo)过(guò)2％股份(fèn)

　　宇环(huán)数控(kòng) 002903：副总经理许(xǔ)亮拟减(jiǎn)持不超(chāo)1％股份

　　康惠制药 603139：股东TBP拟减持不超(chāo)6％股份(fèn)

　　中(zhōng)公教(jiào)育(yù) 002607：股东拟减持不超1％公司股份

　　双成药业(yè) 002693：副总经理(lǐ)姚忠拟(nǐ)减持不超8.1万股(gǔ)

　　【其(qí)他事项】

　　白云机场 600004：全(quán)资(zī)子公司(sī)签(qiān)署T1航站(zhàn)楼广告(gào)经营合(hé)同

　　上海谊众 688091：核心产品紫杉醇(chún)胶束列入“新优药械”产(chǎn)品目(mù)录

　　富煌(huáng)钢构 002743：与万华(huá)物(wù)资签订11.68亿(yì)元采购框架(jià)合同(tóng)

　　美畅股份(fèn) 300861：子公(gōng)司拟不超4亿元投(tóu)建(jiàn)高效电镀金刚石线生产(chǎn)线建设项目

　　集(jí)智(zhì)股(gǔ)份 300553：参股公司中芯集成5月10日科(kē)创板(bǎn)上(shàng)市

　　格林(lín)美 002340：与CAHAYA、伟(wěi)明环保全资子公司(sī)签署合资(zī)框架协议(yì)

　　泰(tài)山(shān)石油 000554：与岱岳新城(chéng)签订战略合作协议

　　*ST佳沃 300268：智利子公(gōng)司就(jiù)超产情形提交第四(sì)批合(hé)规方案

　　舒(shū)泰神 300204：STSG-0002注(zhù)射液Ib/II期临床试验完成首例受试(shì)者给药

　　中国人保(bǎo) 601319：王(wáng)廷(tíng)科因工作调整辞去公(gōng)司(sī)总(zǒng)裁(cái)职(zhí)务

　　智飞生(shēng)物 300122：治(zhì)疗用(yòng)卡(kǎ)介苗(miáo)获得临床试验批准

　　启迪设(shè)计(jì) 300500：控股股(gǔ)东拟转让公司19.99％股份引入战投(tóu)2022中国挖了乌克兰多少人才，中国从乌克兰引进了多少人才

　　东华软件 002065：拟3亿元新(xīn)疆设子公司(sī) 善(shàn)西北(běi)区域(yù)市场布局

　　广晟有色 600259：与兰州大学签(qiān)订《战略合(hé)作框架协议》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿元投建锂离子电池隔膜项目

　　龙(lóng)高股份 605086：拟与天燕公司合(hé)资(zī)设(shè)立(lì)项(xiàng)目公司

　　*ST腾(téng)信 300392：已向(xiàng)深(shēn)交所提交听证(zhèng)申请

　　悦康药(yào)业 688658：YKYY017雾化吸入剂获FDA临床试验批准

　　九(jiǔ)号公司 689009：拟开展总部研发及办公大楼的建设

　　*ST红相 300427：收到证监(jiān)会立案告知书(shū)

　　杭(háng)氧股(gǔ)份 002430：拟(nǐ)与(yǔ)华友钴业 603799：成立合(hé)资公司

　　机器人 300024：子公司拟以(yǐ)增(zēng)资(zī)扩股的(de)方式引入(rù)战略投资者

　　中创环保 300056：拟成立合资(zī)公司开发(fā)钙钛(tài)矿(kuàng)太阳(yáng)能(néng)电池项目

　　ST交投 002200：联合预中标高(gāo)速公路特许(xǔ)经营项目

　　川金(jīn)诺 300505：子公司近期签署1200吨磷酸铁锂采购(gòu)订单

　　永泰运 001228：拟收购江宸(chén)智能部分(fēn)股权(quán)

　　易事特 300376：公(gōng)司及第一大股(gǔ)东之控(kòng)制(zhì)人收到证监会立案告知书(shū)

　　交(jiāo)易(yì)提示

　　【新股申购】

　　1.亚华电(diàn)子(zi)（创业板）

　　申购代码：301337

　　发(fā)行价格(gé)：32.60

　　申(shēn)购评级：建议申(shēn)购

　　2.英特科技（创业板）

　　申购代码：301399

　　发行价格：43.99

　　发(fā)行市盈率：38.83

　　申购评级(jí)：建议(yì)申购

　　3.美(měi)邦科(kē)技（北交所）

　　申购代码：889168

　　【可转(zhuǎn)债(zhài)交易提示(shì)】

　　万(wàn)兴转(zhuǎn)债赎回，进入最后交易(yì)日

　　【停复(fù)牌】

　　*ST尤夫：公(gōng2022中国挖了乌克兰多少人才，中国从乌克兰引进了多少人才)司(sī)股(gǔ)票简(jiǎn)称将变更为“尤(yóu)夫股份” 12日(rì)起复牌

　　【限(xiàn)售解(jiě)禁】

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